专业认证
让专业服务有标准，让认证结果可识别
服务有流程
建立服务关系、专业风险分析、制定解决方案、持续终身服务。
能力有检验
通过系统培训、标准流程实践与实务考核，检验专业知识与服务能力。
认证可查询
经公司审核的认证团队与认证人员，由官网统一展示认证信息，便于查询与核验。
家庭风险咨询认证
认证层级用于体现不同阶段的学习成果与实务能力。各层级的正式认证条件，有效期及复核规则，以公司现行认证制度为准。
标准流程:四阶段闭环服务
建立信任，说明服务内容及边界，邀约客户开展保单检视；在获得客户授权后，正式开启服务流程。
基于专业工具开展分析，与客户共同确认家庭风险缺口，并就保障规划方向形成共识。
呈现定制化解决方案，解答客户关注的问题，与客户确认行动计划并推动方案落地。
进入长期服务环节，持续提供年度检视、方案动态调整等服务，使保障安排与家庭情况变化保持衔接。